招商证券表示，近期“科特估”这个概念突然受到投资者关注，科技股由于其一定的成长属性，拥有特定的估值方法。不同类型的科技股其特性和估值方法各异。按照渗透率不同阶段、成长潜力，科技股可以分为三种类型——现金流型科技股、周期型科技股和赛道型科技股，不同类型的科技股提升估值的条件不同。其中，A股中的消费电子和半导体景气趋势改善、AI相关领域静候技术突破，未来都有提升估值的逻辑和可能。兴业证券认为，当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候，高景气就是最高胜率的选择，进攻就是最好的防守。典型代表就是高景气驱动的美股AI以及A股光模块行情。因此，景气度是检验科技行情的核心标准。

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