多只个股涨幅超过15%，A股的AI应用题材板块6月26日午后集体爆发。

截至当日收盘，当虹科技（688039.SH）、因赛集团（300781.SZ）、会畅通讯（300578.SZ）、荣信文化（301231.SZ）中文在线（300364.SZ）等20cm涨停，昆仑万维（300418.SZ）等多股涨近15%。

行业人士向第一财经分析称，A股AI板块上涨的推动因素，由于国外生成式人工智能环境变化，市场预期国内大模型公司将因此加速自主研发。从行业基本面来看，短期内国内大模型算力进展程度有限；以及当前经济周期下，大部分企业对AI技术探索以及应用的尝试意愿较低。

开源证券分析称，国内外大模型的视频生成、物理世界理解等多模态能力仍在持续提升，但也提示AI 应用商业化进展不及预期的风险。

股民追问A股公司研发进度

消息面上，OpenAI称，将从7月9日起停止对部分国家和地区提供API服务。

随后，多家国内大模型厂商公布了用户迁移方案，包括智谱AI、百度智能云、阿里云等大模型厂商称，将帮助用户转向国产大模型。

沪深交易所互动平台上，多家公司被投资者问及相关业务影响。

6月26日，中文在线（300364.SZ）被提问称，是否已经接入OpenAI训练大模型。该公司回应称，公司未接入OpenAI，但已推出自主研发大模型，并向用户免费开放。

此外，格灵深瞳（688207.SH）、海天瑞声（688787.SH）、国脉文化（600640.SH）等公司，也被问及是否有计划开放公司的图形图像大模型给客户，以及在多模态AI方面的业务布局。

新时代（002527.SZ）、远光软件（002063.SZ）、四方精创（300468.SZ）、每日互动（300766.SZ）等公司，则被投资者问及，公司是否会推进机器人控制技术类型的AI研发等问题。

大规模商业化尚待突破

最近一段时间，AI行情卷土重来。

今年上半年，AI板块市场经历了几轮炒作，先是今年初ChatGPT带动二级市场的投资热情，一部分大模型相关公司股价明显上涨；随后生成式AI、算力、芯片相关板块走出了一波行情。

行业普遍认为，AI行情尚未结束，但是炒作风险也不容忽视。

信达澳亚基金经理陈泽昆分析称，当前行业大模型的信息和算力储备都不够，对于企业来说，只有算力足够才能开启应用。即便算力足够，不同企业使用效率不一样，后期模型构建、算力调优都是发展难点。当前行业还是聚焦在前端，大家期待的一些能力短期不会出现。

易方达人工智能ETF基金经理张湛认为，当前全球人工智能产业发展迅速，新应用加速推进、算力市场快速增长。国内市场上，随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破，人工智能领域的新技术、新产品有望逐步贡献更多的成长空间。

诺安基金研究部总经理邓心怡认为，全球AI产业正从海外硬件端如期兑现业绩，同时国内外各领域AI应用不断涌现，对国内大模型和应用进展也持乐观态度。

邓心怡判断，国内 AI应用的流量刚刚起步，未来可能会较快地迎来不同终端场景的分化和聚焦。此外，行业发展过程中对推理端算力的需求将大增，从而进一步加速算力端硬件国产化的进程，也将支撑产业链上存储、通信、能源结构、半导体等细分领域。

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齐琦

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